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KT·SKT,카지노 뮤지컬'역성장'…가입자 이탈에 마케팅 부담도
LGU+,반사효과로 9.9%↑…데이터센터도 한몫

SK텔레콤과 KT가 지난해 발생한 개인정보 유출 사태의 여파로 올해 1분기 부진한 실적을 거둘 전망이다.보안 사고에 따른 가입자 이탈로 매출은 줄어든 반면,이를 방어하기 위한 마케팅 비용은 오히려 늘어나며 수익성이 악화했기 때문이다.상대적으로 해킹 논란에서 자유로웠던 LG유플러스는 나홀로 성장세를 이어갈 것으로 관측된다.

마케팅 부담에 KT 영업익 '털썩'

22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KT의 1분기 연결 기준 매출액은 전년동기대비 0.7% 감소한 6조7976억원,영업이익은 24.8% 급감한 5180억원으로 추정된다. 일부 증권사에서는 영업이익이 4000억원대 후반까지 밀려날 수 있다는 비관적인 전망도 나온다. 

수익성 악화의 주범은 비대해진 마케팅 비용이다.지난해 정부가 KT에 펨토셀 해킹 사고의 책임을 물어 위약금 면제를 권고하면서 유심 무상교체 지원,카지노 뮤지컬고객 대상 보상 패키지 등 관련 비용은 지난해 4분기에 반영됐으나 올해 초 위약금 면제기간 종료 후 단말기 지원금 경쟁에 뛰어들며 출혈이 컸다.

증권가에선 KT의 1분기 판매관리비는 전년동기대비 최대 11% 늘었을 것으로 추정했다.유진투자증권은 KT의 별도기준 판매관리비는 7000억원을 상회할 것으로 내다봤다. 

가입자 이탈에 따른 매출타격도 뼈아프다.위약금 면제기간(지난해 12월말~올해 초) 동안 총 31만2902명이 KT를 떠났다.가입자당 평균매출(ARPU)을 고려하면 이탈로 인한 매출손실만 약 100억원에 달할 것으로 추산된다. 여기에 데이터 무상 지급 등 보상책이 겹치며 ARPU 하락이 불가피한 상황이다. 

SKT도 역성장…배당 재개는 '청신호'

SKT 역시 가입자 회복 지연으로 역성장이 유력하다.1분기 매출액은 4조3984억원,영업이익은 5128억원으로 전년동기대비 1.3%, 10.6% 각각 감소할 전망이다.

지난해 유심 해킹 사태 이후 가입자 이탈의 여진이 이어진 SKT는 KT의 이탈 고객을 흡수하기 위해 마케팅비를 전년보다 5% 가량 늘린 것으로 추산된다.신한투자증권은 SKT가 가입자 감소로 올해 1분기에만 약 500억원의 매출 타격이 있었을 것으로 분석했다.

증권사 한 애널리스트는 "작년과 올해 초는 통상적인 경우보다 마케팅 지출이 많았다"며 "통신사 특성상 수개월에 걸쳐 이 비용을 상각하기 때문에 계속해 비용이 쌓이고 있는 모습"이라고 전했다.  

다만 주주환원 정책에는 숨통이 트일 전망이다.지난 3월 정기 주주총회에서 주식발행초과금 1조7000억을 이익잉여금으로 전환하는 안을 의결하면서 배당 재개의 기반을 마련했기 때문이다. 정재헌 SKT 최고경영자(CEO)도 "실적이 회복되면 그간 추진해온 주주 친화적 정책도 회복되지 않을까 싶다"고 했다.

정지수 메리츠증권 연구원은 "2026년 1분기 주당배당금은 830원으로 배당 재개를 예상한다"며 "실적 정상화로 2026년 연간 주당배당금(DPS)이 2024년 수준인 3540원까지 회복될 것"이라고 내다봤다. 

반사효과에 나홀로 웃는 LGU+

통신3사 중 유일하게 LG유플러스만 우상향 성적표를 받아들 것으로 보인다.1분기 매출액은 전년동기대비 3.0% 증가한 3조8634억원,영업이익은 9.9% 늘어난 2807억원으로 전망된다.

LG유플러스는 경쟁사의 위약금 면제 조치로 가입자가 유입되는 반사효과를 톡톡히 누렸다. 대신증권은 LG유플러스의 무선서비스 매출과 ARPU가 각각 2.1%,카지노 뮤지컬 1.7% 증가했을 것으로 예측했다. 

통신 외 사업부문에서도 활약이 돋보인다.특히 데이터센터(DC) 사업의 성장세가 가파르다.DC 설계·구축·운영(DBO) 매출을 포함한 기업 인프라 매출은 전년동기대비 10% 이상 증가할 전망이다.신은정 DB금융투자 연구원은 "평촌 DC의 가동률 확대와 새롭게 추가된 DBO 매출이 전체적인 실적 성장을 견인할 것"이라고 말했다.


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