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미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 계속되고 있다.궁지에 몰린 이란 군부는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고,아랍에미리트(UAE)·카타르 등 중동의 금융·물류 허브와 산유국을 공격해 살길을 모색하고 있다.미국의 군사력에 속전속결로 끝날 것이라는 당초 전망과 달리 전쟁이 장기화할 조짐에 세계 경제에 대한 부정적 전망도 잇따르고 있다.골드만삭스는 이란 전쟁이 올해 글로벌 국내총생산(GDP) 성장률을 0.3% 감소시키고,소비자물가지수(CPI)를 0.5~0.6%포인트 상승시킬 수 있다고 전망했다.제조업의 대외 수출 의존도가 높은 한국은 업종별로 받는 영향이 큰 차이가 난다.이란 전쟁에 따른 업종별 기상도를 분석했다.

한국은행에 따르면 한국의 GDP 성장률은 2024년 2.0%,지난해 1.0%로 저성장 국면을 못 벗어나고 있다.이런 상황에서 지난달 말 시작된 이란 전쟁이 길어질수록 수출로 한국경제를 지탱하는 제조업에 거듭 타격을 줄 가능성이 크다.제조단가에 영향을 주는 국제 유가와 환율의 변동성이 커지는 등 불안요소가 늘 수밖에 없기 때문이다.특히 한국 GDP 성장률에서 30% 수준의 기여도를 갖는 반도체 업종은 그간 인공지능(AI) 시장에서 수요 폭발로 좋은 실적을 누렸지만 이란 전쟁이 변수로 떠올랐다.전쟁이 길어질수록 공급망에 문제가 생기거나 전력비용이 급증해 생산에 차질을 빚을 수 있다.

반도체 단기적 악영향은 제한적 분석도
박승진 하나증권 연구원은 “중동 지역 긴장이 원자재 공급에도 영향을 주면서 반도체 생산 차질 우려가 제기되고 있다”고 말했다.반도체 업계 관계자는 “반도체 팹(생산공장)은 24시간 연중무휴로 가동될 만큼 전력사용량이 많다”며 “제조원가에서 전기요금 비중이 절대적으로 높진 않지만 원가 구조 자체엔 영향을 미칠 수 있는 만큼 상황을 (우려 속에) 예의주시하고 있다”고 덧붙였다.다만 반도체 산업은 항공 운송 중심의 물류구조를 형성했고,현재 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 반도체 시장에서 공급자 우위의 수급 환경을 갖춘 만큼 단기적인 악영향은 제한적일 것이라는 분석도 나온다.

국제 유가 흐름의 영향을 크게 받는 석유화학 업종은 더 직접적인 피해가 우려된다.유가 상승이 플라스틱 등 석유화학 제품의 핵심 원료인 나프타 가격의 동반상승으로 이어지면서 수익성 악화를 낳기 때문이다.여기에 호르무즈 해협 운송로가 막히면서 나프타 품귀 사태까지 벌어지고 있다.정부는 18일 나프타를‘경제안보품목’으로 한시 지정해 수급 동향과 기업의 애로사항을 면밀히 파악,대응하겠다고 발표했다.철강업도 원자재 가격 급등으로 타격을 입을 전망이다.글로벌 제조업 전반이 위축돼 철강재 판매가 둔화하게 되는 효과 역시 우려를 자아낸다.

언뜻 봐서는 영향권이 아닐 것 같은 바이오·제약 업종도 먹구름이 예상된다.원료의약품과 부자재의 글로벌 수입 의존도가 높아서다.식품의약품안전처와 업계 추정치에 따르면 국내 바이오·제약 기업의 원료의약품 자급률은 약 30% 수준으로 일본(50~60%)이나 유럽(40~50%)보다 낮다.또 시설 유지비용이 다른 업종보다 큰 편이라 물류 차질이 장기화할수록 매출원가 압박이 커질 수밖에 없다.해상 운임 급등으로 물류비용 급증이 예상되는 가전 업종,유류비용 증가와 함께 항로의 허브인 UAE 두바이 영공 불안정화 등 악재를 맞게 된 항공 업종도 이란 전쟁이 하루빨리 끝나기만 바라는 상황이다.

이와 달리 조심스럽게 이란 전쟁의 수혜 또는 반사이익을 기대하는 업종도 있다.조선업과 해운업이 대표적이다.조선업의 경우 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 드나드는 호르무즈 해협 리스크로 글로벌 원유 운반선이 당분간 아프리카 희망봉을 우회하는 식으로 항해할 가능성이 커진 상태다.이에 따른 운송거리 증가로 선주사가 더 많은 원유 운반선이 필요해서 신조 발주량이 증가할 것으로 기대된다.다만 중국과의 경쟁에서 이겨야 하는 불안요소는 여전하다.조선 업계 관계자는 “한국은 올해 전 세계에서 발주된 원유 운반선 91척 중 22척 수주에 그쳤고 나머지 69척은 중국 조선사가 수주했다”고 전했다.

해운업의 경우 운용 중인 초대형 원유 운반선(VLCC)을 활용해 반사이익을 얻는 한국 기업이 화제를 모으고 있다.국내엔 장금상선으로 알려진 해운사 시노코(Sinokor)다.블룸버그는 지난 14일(현지시간) “최소 6척의 시노코 VLCC가 페르시아만으로 이동해 화물을 기다리며 대기,카지노 추천 뱅크 카지노호르무즈 해협이 막힌 후 급하게 원유 저장 공간을 확보하려는 글로벌 석유 기업을 고객으로 맞았다”고 보도했다.시노코는 지난해보다 10배가량 높은 금액인 하루 약 50만 달러의 용선료를 받고 선박을 빌려주고,석유 기업은 이를 바다 위의 저장 시설로 활용 중인 것으로 알려졌다.

방산(방위산업)은 이란 전쟁을 계기로 한국 제품의 위상을 또 한 번 드높이고 있다.UAE에 수출했던 국산 중거리 지대공 유도무기체계‘천궁-Ⅱ’가 요격 성공률 96%를 기록하는 등 실전에서 성능을 입증하면서 앞으로 수출에 탄력을 받을 것으로 기대된다.이한결 키움증권 연구원은 “전쟁이 끝나더라도 중동 국가가 스스로 방위할 필요성이 커진 상황”이라며 “천궁-Ⅱ의 성능이 검증돼 향후 국산 장거리 지대공 유도무기체계‘L-SAM’수출 증가에 대한 기대감이 커졌다”고 설명했다.원전과 태양광 역시 고유가 추세에 대체 에너지원으로 재차 주목받게 되면서 이란 전쟁의 수혜 업종으로 꼽힌다.

올해 글로벌 GDP 성장률 0.3% 감소 전망
이외에 부정적 영향과 긍정적 영향을 동시에 받을 것으로 예상되는 업종도 있다.자동차 산업의 경우 일반차는 원자재 가격과 물류비용 부담이 커져 타격을 입을 전망이다.하지만 전기차는 소비자 입장에서 고유가 난국으로부터 자유로운 선택지라 소비 증가가 예상된다.정유업은 유가 급등의 직접적 수혜 대상이지만 수급이 불안정해지는 점은 악재다.건설업의 경우 당장은 수익성 악화가 우려되지만 중동에서 재건 수요가 늘어날 것으로 기대돼 중·장기적으로는 희망을 보고 있다.홍성욱 산업연구원 산업경제데이터분석실장은 “업종별 편차는 있겠지만 이란 전쟁이 글로벌 에너지 공급망 불안정을 심화시켜 수출 전반에 타격이 예상된다”며 “정부의 리스크 관리가 절실히 필요한 시점”이라고 지적했다.


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